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长假后首轮打新,2只新股下周申购!2家公司下周三上会

2023-10-07

      国庆长假后北交所首轮打新来了,卓兆点胶阿为特2只新股下周实施申购。其中,阿为特的发行价格为6.36元/股,卓兆点胶的发行价格为26元/股。

  北交所发行审核平稳推进,根据安排,捷众科技和莱赛激光于下周三一齐上会,这2家公司上会速度较快,仅经历一轮问询。

  2只新股下周申购

  下周有2只新股实施发行,卓兆点胶于10月9日进行申购,阿为特于10月11日实施打新。

  卓兆点胶采用直接定价方式,该股的发行价格确定为26元/股,发行市盈率为25倍。此前公司曾披露发行底价为33.85元/股,“北交所深改19条”发布后,发行底价取消。

  这次卓兆点胶初始发行股份数量为1232万股,发行后总股本为8207.7246万股,超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1416.8万股。超额配售启用前,网上发行数量为985.6万股;超额配售启用后,网上发行数量为1170.4万股。

  卓兆点胶这次战略配售发行数量为246.4万股,获得顶格10家机构投资者承诺认购,包括多家私募基金、证券公司,以及北交所上市公司乐创技术等,乐创技术认购23.0769万股股份。值得一提的是,卓兆点胶持有乐创技术100万股股份,占乐创技术股份2.76%。

  资料显示,公司处于电子和电工机械专用设备制造业,是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的企业。据介绍,公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域,推动下游制造领域的智能化、自动化发展。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。

  从业绩来看,卓兆点胶近两年盈利持续增长,公司2022年实现营收3.45亿元,净利润8846万元,同比增长超三成;今年上半年公司业绩更是同比出现大幅增长,营收增长79%至2.09亿元,盈利6468万元,同比增长466%。

  开源证券北交所研究中心诸海滨团队分析指出,安达智能凯格精机等可比公司PE TTM均值为38倍;公司毛利率相对同业具备优势,有望利用点胶阀等技术优势结合募投扩产加速市场替代,如最终发行价对应估值合理,则建议关注。

  阿为特同样采用直接定价方式,发行价格为6.36元/股,发行市盈率为17.97倍。该股这次公开发行股份数量1000万股,发行后总股本为7120万股;超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1150万股。超额配售启用前,网上发行数量为800万股;超额配售启用后,网上发行数量为950万股。

  阿为特属于金属制品业,是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商,提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的企业。

  诸海滨指出,阿为特同行可比公司PE 2022均值为54.5倍。阿为特专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件,为国家级专精特新“小巨人”企业。并被生物科学仪器制造商赛默飞世尔、医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、机舱内饰生产商B/E Aerospace等龙头企业评价为在中国同类精密零部件的前列供应商。考虑到公司技术及品牌优势,有望进一步提高行业渗透率。

    2家公司下周三上会

  北交所发行上市稳步推进,继国庆长假前一周“空窗”后,下周将有2家公司上会,捷众科技和莱赛激光同于10月11日“闯关”。

  这2家公司上会速度较快,申报北交所上市均于6月27日获受理,至上会分别历时3个多月,都只经历一轮审核问询。

  捷众科技是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的企业。据介绍,公司主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件,尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品,是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车,以及特斯拉、比亚迪(236.700-1.13-0.48%)、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。

  公司去年业绩同比实现增长:营收为1.95亿元,净利润3756万元。2022年,公司产品汽车雨刮系统零部件的营业收入为1.11亿元,占总收入超过一半。

  捷众科技是第五批国家级专精特新“小巨人”企业。公司近几年的研发费用占营业收入的比重一直超过5%,去年研发费用为1009万元。

  公司此次发行所募集的资金,计划投入新能源汽车精密零部件智造项目和补充流动性资金,其中新能源汽车精密零部件智造项目总投资为2亿元,其中拟投入募集资金1.4亿元。

  处于仪器仪表制造业的莱赛激光,专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售,是激光测量与智能定位应用领域整体解决方案提供商。

  莱赛激光最近两年盈利保持增长,2022年营收为2.52亿元,净利润3370万元,扣非后净利润为3339万元,连续第二年超过3000万元;公司今年上半年盈利1599万元。

  公司此次计划发行不超1916.67万股股份,预计募资1.8亿元,将投入激光应用智能工厂数字化升级项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  莱赛激光同样是国家级专精特新“小巨人”企业。目前北交所222家公司中,国家级专精特新企业占比超过四成,随着近期国家级“小巨人”密集发行上市,这一比重将继续上升。


(文章来源:全景网)

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