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深圳国资牵头全购荣耀 银团拟推并购贷款方案

2020-11-18

华为出售荣耀一事落下帷幕。

  多家企业昨日发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司(下称深圳智信)已与华为投资控股有限公司签署收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后,华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

  随后,华为在官网发布声明,宣布在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为了让荣耀渠道和供应商得以延续,华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产,交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。

  深圳国资牵头

  “共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购,这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。”华为在声明中称。

  根据联合声明,深圳智信由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立,包括天音通信有限公司、苏宁易购(9.070-0.04-0.44%)集团股份有限公司等。

  天音控股(7.890-0.03-0.38%)昨日晚间公告称,深圳智信已与华为投资控股有限公司签署收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。公司全资子公司天音通信此前参与投资(占出资总额的1.74%)设立深圳市星盟信息技术合伙企业,星盟信息已受让深圳智信的部分股权。根据上述情况,公司拟增加全资子公司天音通信在星盟信息的认缴出资额,最终投资额尚未确定。

  当晚,爱施德(9.2500.434.88%)也公告称,公司控股子公司共青城酷桂斥资3000万元参与设立星盟信息,占出资总额的2.18%。

  天眼查数据显示,深圳智信成立于2020年9月27日,法定代表人为饶俊祥,实际控制人为深圳市国资委。

  联合声明称,此次收购是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资,能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益;更是一次产业互补,全体股东将全力支持新荣耀,让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势,更高效地参与市场竞争。

  踏上新荣耀之路

  根据华为的声明,交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。这意味着,荣耀将成为一家全新的公司,与华为完全切割。

  有业内分析人士表示,荣耀单飞既是一个困难中的战略选择,也是一次新的机会,对荣耀、供货商及中国电子行业都是多赢局面。荣耀在华为体系的定位是主打中低端市场,脱离华为后,全力进军高端市场将不再受限。

  荣耀品牌诞生于2013年,主要面向年轻人,坚持中低端价位,主要产品包括V系列、HONOR系列、X系列、Play系列,7年间发展成年出货量超7000万部的互联网手机品牌。

  市场研究机构Canalys统计数据显示,今年二季度,华为以5580万台的手机出货量在中国市场超过三星和苹果,排名第一,其中荣耀占比26%,出货1460万部;今年三季度,华为出货的3420万台智能手机中,荣耀同样占26%。

  除了手机,荣耀布局全场景智慧生态,在笔记本电脑、平板、手表、耳机等多个品类上均占据不小的市场份额,并于去年发布荣耀智慧屏。

  联合声明称,所有权的变化不会影响荣耀发展的方向,荣耀高层及团队将保持稳定。投资新荣耀的经销商和代理商也承诺,未来只享有财务上的投资回报,在业务侧将遵循公平交易的市场化原则,与其他经销商、代理商享受同等机会。

  银团贷款助力并购

  对于此次荣耀出售的具体交易金额及未来的上市计划,双方声明均未提及。有市场分析人士认为,荣耀的市场份额接近小米,预计交易对价会参考于港交所上市的小米的估值,交易金额达数百亿美元。

  据上海证券报记者了解,深圳有关银行已在研究针对此次交易的贷款方案。有国有大型银行人士表示,由于交易金额巨大,预计贷款形式是多家银行组成银团共同为深圳市智信提供贷款。预期该交易会采用分期付款的形式逐步落实。

  此外,据接近荣耀的人士透露,目前荣耀“一切如常,军心很稳。”