小米集团恢复交易:发行8.55亿美元可转换债券 复盘后跌超10%
2020-12-02
12月2日上午，小米集团-W（01810）发布公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券；配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份。周三下午一点恢复交易，复盘后小米集团跌超10%，截至发稿报24港元/股。
根据公告，初步换股价将为36.74港元，配售价为23.7港元，较前日收报价26.15港元折让约9.4%，较前五个交易日平均收报价折让约9.9%。
假设债券按初步换股价每股36.74港元悉数转换，则债券可转换为约1.8亿股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约0.7%及投票权约0.3%。
发行债券的估计所得款项净额约为8.9亿美元，公司拟用于：增加营运资金及扩大业务；投资以增加主要市场的市场份额；投资战略生态系统；以及其他一般公司用途。
今晨小米发布公告称，公司股份和债券于12月2日上午九点零一分起短暂停止买卖，与该公司有关的所有结构性产品也同时短暂停止买卖。
上午，小米公关部总经理徐洁云发布微博：“关于今天上午的停牌，其实就是因为公告在港交所上传的技术性原因，未能及时上传所致（港交所每日盘前公告上传deadline为8：30am）。 ”
