押中人工智能、智能汽车赛道的IDG资本，正悄悄转移投资重心
IDG资本作为首家进入中国市场的外资投资机构，从刚开始仅作为专注于中国市场的投资部门，到成长为一家独立的投资机构；更是在2017年IDG资本完成革命性转折，正式收购IDG全球投资业务IDG Ventures，进一步完善全球化布局。如今，IDG资本作为一家全球领先的投资机构，其在中国投资市场的影响力不容小觑。
以美元基金起家的IDG已经在中国走过了28年，从最初2000万美元到现在，IDG的基金管理规模已达200多亿美元。IDG资本在风险投资、私募股权和收购兼并领域均有着丰富的投资经验，其重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域，投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段，投资规模从上百万美元到上千万美元不等。
长期主义，中国50%的独角兽企业均在早期进入
截止目前，IDG资本投资企业超过1000家，其中有83家已在美国、香港和大陆的资本市场上市，其中不乏腾讯、百度、小米、美团、携程、哔哩哔哩、拼多多、蔚来汽车、爱奇艺、科沃斯(169.840,-9.21, -5.14%)等各行业的独角兽和巨头，IDG的投资版图早已覆盖了中国大半个互联网。
多年来，IDG资本始终追求长期价值投资，在这些上市公司中，IDG 资本大多都扮演着最早期机构投资者的角色，可以说，中国50%的独角兽企业都获得了IDG资本的早期投资。比如哔哩哔哩，IDG 资本在 2014 年独家投资了 A 轮；小米，IDG 资本早在 2011 年就参与了其 A 轮投资。这些各领域的领头羊也为IDG带来了丰厚可观的回报。
出手极具“含金量”，96起项目投资总额达537.3亿元
从IDG资本历年投资情况来看，投资项目数近年来有所精简，但2021年1-8月份投资项目数96起，已经超过去年全年；此外，近两年的投资总额逐年上涨，2021年1-8月投资总额已经远超于往年，达到537.3亿元，成为出手最具“含金量”的一年。
IDG资本历年投资情况
数据资料来源：企名片
从IDG资本投资布局的赛道来看，目前企业服务、电子商务、医疗健康领域是其重点布局赛道，投资项目数达到246起、152起和118起；但从投资金额来看，出手最重磅的三大赛道分别是汽车交通、医疗健康和企业服务，投资总额达到371.1亿元、317亿元和225.7亿元。其中，汽车交通赛道项目偏向中后期阶段的居多，医疗健康和企业服务赛道项目多偏向于早中期阶段。
IDG资本在各领域的投资情况
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聚焦新兴赛道，关注技术赋能产业机会
从2021年1-8月份IDG资本投资布局的情况来看，医疗健康、企业服务是其主要布局赛道，投资项目数分别是19起、17起，而汽车交通、物流运输赛道是其出手最重磅的赛道，投资金额达到196.7亿元和97.1亿元。
2021年1-8月IDG资本投资情况
数据资料来源：企名片
近年来，IDG 资本更加强调在硬科技方面的投资，加强了在人工智能、智能制造、自动驾驶、基因产业、金融科技等领域的布局。而押重注在“硬科技”领域的IDG资本，对于互联网迭代、中外硬科技创业优势比较，以及硬科技创业方面都有了自己独到的见解。第一，中美to C互联网都已触及天花板，其格局已达变化时期；第二，我国硬科技创业的优势包括：to C互联网20年的发展基础以及快速迭代的习惯已养成；第三，硬科技公司的竞争从第一天开始就是全球化的，市场也是全球化的；第四，在人工智能、5G、自动驾驶、基因领域，硬科技创业都有着巨大的机遇。
事实上，IDG 资本在硬科技领域已经积累了先发优势，在人工智能领域首轮投资了独角兽商汤科技、Rokid 等头部企业，其中，商汤科技成为IDG在人工智能领域最骄傲的一笔投资。作为天使轮投资方，IDG早在2014年就以数千万美元投资了商汤科技。如今估值高达 120亿美元的商汤科技，这个超级独角兽在人工智能领域的地位毋庸置疑，在 A 轮便投入数千万美元的 IDG 资本，相信再其上市后投资回报十分可期。
2021年1-8月份IDG资本在人工智能赛道投资项目
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汽车交通领域可以说是IDG资本押中的另一条重量级赛道。2020年以来，在Luminar登陆纳斯达克之前，IDG资本在汽车交通领域已先后有阿尔特(30.930, -0.28, -0.90%)、小鹏汽车两家公司完成上市。事实上，自2016年开始，IDG资本就对智慧出行领域进行全球布局，在各个细分领域下注，体现出IDG资本对人工智能和自动驾驶行业的信心，最终捕获多家头部。
在新能源整车厂领域，IDG资本从早期开始，连续多轮深度参与了小鹏、蔚来、小牛电动的投资；在高等级自动驾驶系统领域，IDG资本最早投资了全球领先的Level 4全自动驾驶全明星团队：Zoox 和 Pony.ai。Zoox已于今年被亚马逊收购，而Pony.ai则创下了中国无人驾驶创业公司的最高估值。
2021年1-8月份IDG资本在汽车交通赛道投资项目
数据资料来源：企名片
除了在各个传统优势领域继续保持一贯的高质量投资水准外，IDG 资本在医疗领域的投资比重也有所增加，包括 AI 辅助影像诊断公司迪英加、用人工智能进行新药设计的 Accutar Biotechnology、线下口腔诊所极橙齿科等多方向医疗创业公司。
2021年1-8月份IDG资本在医疗健康赛道投资项目
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消费方面，IDG资本也加强了布局。爆红的新式茶饮品牌喜茶、鲜炖燕窝品牌小仙炖、内衣品牌Ubras、手工吐司品牌爸爸糖以及新中式点心潮牌虎头局等，IDG资本都是在最早一轮就进入布局。
由此也可以看出，IDG资本的布局重心已经开始悄悄从人工智能、智能汽车领域，往医疗科技、企业服务和新消费等领域进行转移。
（文章来源：新声创服）
