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信达证券登陆上交所 联席主承销商首日浮盈超571万元

2023-02-02

      2月1日,A股市场迎来第四十三家上市券商——信达证券,该上市券商成为2023年首家登陆A股的券商,也是继东兴证券之后的第二家AMC系上市券商。

  从信达证券的新股包销情况来看,网上投资者放弃认购数量为156.1万股,放弃认购金额为1287.81万元;网下投资者放弃认购数量为14320股,放弃认购金额为11.814万元。至此,信达证券网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商中信建投中泰证券包销,联席主承销商包销股份数量为157.53万股,包销金额为1299.62万元,包销比例为0.49%。

  从上市表现来看,信达证券的发行价为8.25元/股,发行市盈率为22.97倍,上市首日报收11.88元/股,涨幅为44%,总市值385.3亿元。按照2月1日收盘价计算,中信建投、中泰证券包销股份首日浮盈达571.83万元,两家券商分别包销了一半的弃购股份。而2022年12月22日登陆A股的第四十二家上市券商首创证券的发行价为7.07元/股,发行市盈率为22.98倍,上市后实现五连板,上市首日至今的涨幅超过150%。

  公开资料显示,信达证券成立于2007年9月份,是由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司,是国内第一家AMC系证券公司。从本次发行后的股权结构来看,信达证券的控股股东依旧为中国信达,不过持股比例从87.42%下降至78.67%。第二大股东则是中泰证券全资子公司中泰创投,持股比例为4.32%。

  华西证券非银金融组长罗惠洲表示,“作为中国信达金融板块的重要平台,信达证券有望成为中国信达协同集团内金融业态、联接国内资本市场的关键纽带。2007年,信达证券刚一出生就迎来高光时刻,成为建设银行A股IPO的主承销商。”

  近年来,信达证券盈利能力持续提升,2020年至2022年上半年营业收入增幅分别为42.26%、20.27%、20.13%;净利润增幅分别为359.56%、41.57%、14.81%。在2022年行业业绩整体承压的态势下,信达证券基于已实现的经营情况对2022年全年业绩进行了预计,2022年全年收入同比增长-7.97%至7.8%,归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%。

  本次信达证券通过IPO募资将重点投向七大领域,包括进一步巩固传统经纪业务实力,扩大资本中介业务、适当增加证券投资业务规模,加大资产管理业务、投资银行业务和期货业务的投入,培育创新型业务和多元化业务,推动各项业务全面快速发展,增强公司的综合竞争力。

  近年来券商通过IPO、再融资“补血”频繁。一方面,中小券商积极通过IPO开展股权融资,排队中的拟上市券商也在持续增加,包括渤海证券、财信证券、开源证券、华宝证券、华龙证券等,今年1月13日,华龙证券披露了IPO招股书。另一方面,上市券商的再融资需求旺盛,目前还有7家上市券商再融资拟募资合计不超过905亿元。

  对于中小券商积极IPO、再融资,山西证券研究所所长助理,非银金融分析师刘丽表示,“波动风险较低的非方向性投资逐渐成为行业共识,场外衍生品等占表型业务快速发展,为部分证券公司带来丰厚的利润,反过来进一步刺激扩表业务的发展,催生了证券公司资本补充需求,部分证券公司风控指标逼近监管线。至此,券商募集资金主要投向投资交易和资本中介等资本驱动型业务。”

(文章来源:证券日报)

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