快手今日启动IPO招股：拟融资394.77亿港元 最高发售价115港元
2021-01-26
1月26日，快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。招股书显示，快手计划2月5日于香港联交所主板开售，股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构，其中B类流通股份每手买卖单位为100股。
快手此次公开发行共计发售365，218，600股股份，其中，356，088，100股股份将做国际发售，9，130，500股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间，以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元，估值超过预期的500亿美元，介于556亿至609亿美元（约4337亿至4750亿港元），计及超额配售权估值最多可增至617亿美元（约4813亿港元），最终发售价及配售结果将于2月4日公布。
据快手招股书显示，按招股价区间每股105-115港元计算，快手的股份市值将达4314亿-4724亿港元。
公司引入10名基石投资者，包括美国基金Capital Group、阿布扎比投资局（ADIA）、加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）、GIC、贝莱德、淡马锡、景顺、富达等，合共认购24.5亿美元（约191.1亿港元）股份。
